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更新日:2018年12月29日

当サイト運営者の資産構成と資産推移です。(毎月更新)

資産の状況
資産の推移

資産の状況

 icon-circle 現在の総資産

  icon-yen 9,315,000

 icon-circle 資産配分

資産配分は、次を基本に考えています。

  • 株式:70%
  • 現金:30%

円貨と外貨の配分は、次を基本に考えています。

  • 円貨:80%
  • 外貨:20%

2018年12月末時点では、円現金の比率が0.7%で、ぜんぜん足りていません。ドル現金も1%と少ないので、もっと増やしていきます。

 icon-circle 証券口座の配分の方針

SBI証券の口座のみで投資しています。

  SBI証券(円貨):国内銘柄スイングトレード

全資産の80%を入金します。

国内数銘柄への投資にあてます。

  • キユーピー(2809)
    マヨネーズ、ドレッシングで国内首位。子会社にジャムのアヲハタ。ブランド力が抜群。
  • 江崎グリコ(2206)
    「ポッキー」「プッチンプリン」「ビスコ」などロングセラー多数。道頓堀のグリコ看板は、大阪のシンボル的存在。
  • コカ・コーラボトラーズホールディングス(2579)
    国内コカ・ボトラー最大手。傘下に健康食品のキューサイ。競合は多いが、米国のコカ・コーラブランドをうまく日本風にアレンジしていて、商品力が高い。
  • オリックス(8591)
    リース、生保、不動産など多角化経営。年2回の株主優待と配当は魅力的。
  • 日本取引所グループ(8697)
    株式投資の胴元的存在。株主優待と配当が魅力的。100株は持っておきたい。

数銘柄に集中投資しています。長期保有はせず、ある程度の利益が出たら売却していく短中期投資を心がけます。いまのところ、ほとんどの銘柄が塩漬け株(含み損を抱えたまま)です。

  SBI証券(外貨):米国株投資

全資産の20%分の米ドルを入金します。

  • SPDR S&P500ETF(SPY)

に投資していきます。

米国株は取引手数料が「約定価格の0.45%」もかかるため、頻繁には取引できないので、じっくり長期積立投資するつもりで保有します。

※その他「マネックス証券」「楽天証券」「GMOクリック証券」「カブドットコム証券」に口座を開いていますが、現在は休眠口座としています。

資産の推移

 icon-circle 資産の推移(年間)

投資の最終目標は、資産1億円を達成することなので、資産推移グラフのてっぺんの目盛は1億円にしています。

赤い棒グラフは、年間運用実績です。

青い点線グラフは、つねに年利20%で運用できた場合の推移シミュレーションです。

こうやってグラフで見ると、まだまだ長い道のりですが、ぜったい達成してやりますよ!

2018年12月現在、目標達成率は9%

 icon-circle 資産の推移(月間)

2018年は資産1,030万円からスタートして、年末時点1,240万円が目標でした(年利20%以上の利益を上げることが必要)。

しかしながら12月末で、資産は931万円に減ってしまい、目標未達となりました。

来年2019年は、現物取引だけでなく、信用取引も積極的に取り入れていき、利益を積み重ねていきます。

月毎の保有資産記事はこちら〔カテゴリ『取引記録』-『保有資産評価』〕

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