取引の記録 保有資産評価

保有資産評価(2017年12月30日): 1,022万円

投稿日:2017年12月30日 更新日:

資産状況

2017年12月末の資産は1,022万円でした!

11月末が1,012万円だったので、前月比10万円の増でした。次の要因で増えました。

  • 〔プラス要因〕利益確定売りで約25万円の売買益が出た。
  • 〔マイナス要因〕江崎グリコとカルビーの含み損が増した。

というわけで、今年2017年の目標だった「資産1,015万円」を達成できました!

たいへんよくできました!

2017年が始まってすぐの1月2月は、ほとんど利益らしい利益がなく、目標達成はむずかしいかなと思っていたのですが、8月あたりからなんとか盛り返すことができ、ギリギリの12月で達成となりました。ありがとうございます!

とはいえ、本業サラリーマンのお給料から多少入金しして、やっと目標達成できたので、そこは複雑な思いです。「追い風参考記録」といったところでしょうか。

来年は、一切入金せず、純粋に投資行為だけでどこまでいけるかを、試してみたいです。もし入金するにしても、30万、50万、という大きな単位でまとめて入金するようにして、入金額を把握しておくようにします。

来年、資産1,022万円からスタートするのは、なんとなく中途半端なので、最初に8万円入金しておき、1,030万円からスタートします。

資産評価

  • 「江崎グリコ」と「カルビー」が塩漬け状態です。合わせると、全資産の30%を占めています。保有しすぎなので、早く売りたいです。
  • 楽天証券は休眠口座とすることに決めたのですが、保有している「江崎グリコ」200株が含み損をかかえていて、売るに売れません。そこで何か手はないか検討した結果、「株式移管」でSBI証券へ株を移すことにしました。移管手続きは初めてやるので手間取りましたが、ネットで調べながら、所要時間15分ほどで手続きすることができました。来年になったら、SBI証券で「江崎グリコ」400株保有となっているはずです。

利用する証券口座を、「5」→「2」に減らしました

今年、5つの口座に資産配分し、株式運用してきました。

  • SBI証券(国内3銘柄に絞った投資)
  • マネックス証券(外貨建て商品投資)
  • 楽天証券(株主優待目当て銘柄の単元株保有)
  • GMOクリック証券(成長株期待銘柄の単元株保有)
  • カブドットコム証券(フリーETFの短期投資)

その経験をふまえ、より資金効率を上げるために、来年からは2つの口座に絞り込むことにしました。

  • SBI証券(国内株中期投資、米国株長期投資)
  • カブドットコム証券(フリーETFの短期投資)

試行錯誤しながら、自分にとって最適な投資スタイルを模索する毎日です。



関連記事

ポートフォリオ(2018年4月20日)

マーケット概況 日経平均 22,162円 NYダウ $24,664 米ドル/円 107.3円 保有銘柄の株数と含み損益% 銘柄 株数 含み損益 ■江崎グリコ 400 -3.67% ■カルビー 300 …

約定記録(2018年7月18日):買付

買付 買:キユーピー〔2809〕(100株) 買値 : 2975円 取引理由 買:キユーピー〔2809〕(100株) 昨日利益確定売りして保有数がゼロだったので、100株買い直しておきました。 このあ …

約定記録(2019年9月9日):買付/売却

買付 買:オリックス〔8591〕(100株) 買値 : 1636.5円 買:丸井グループ〔8252〕(100株) 買値 : 2153円 売却 売:キユーピー〔2809〕(500株) 損益%: +0.9 …

オリックスの株主カード持って、ふぐ料理の春帆楼へ行ってきました!(2019年1月)

12月上旬に届いたオリックスの株主カードをにぎりしめ、嫁さんと二人で阿倍野ハルカス近鉄百貨店内の春帆楼(しゅんぱんろう)大阪阿倍野店に行ってきましたので、レポートします。 オリックスの株主カードが届い …

ポートフォリオ(2018年12月7日)

マーケット概況 日経平均 21,678円 NYダウ $24,947 米ドル/円 112.7円 保有銘柄  icon-square SBI証券(円建て:国内数銘柄の中長期投資) 銘柄 株数 含み損益 江 …

2020/02/05:メニューの一部を変更
2020/02/02:メニュー「運用成績」更新
2020/01/27:メニュー「株レシピ」更新
Scroll Up