取引の記録 保有資産評価

保有資産評価(2017年12月30日): 1022万円

投稿日:2017年12月30日 更新日:

資産状況

2017年12月末の資産は1,022万円でした!

11月末が1,012万円だったので、前月比10万円の増でした。次の要因で増えました。

  • 〔プラス要因〕利益確定売りで約25万円の売買益が出た。
  • 〔マイナス要因〕江崎グリコとカルビーの含み損が増した。

というわけで、今年2017年の目標だった「資産1,015万円」を達成できました!

たいへんよくできました!

2017年が始まってすぐの1月2月は、ほとんど利益らしい利益がなく、目標達成はむずかしいかなと思っていたのですが、8月あたりからなんとか盛り返すことができ、ギリギリの12月で達成となりました。ありがとうございます!

とはいえ、本業サラリーマンのお給料から多少入金しして、やっと目標達成できたので、そこは複雑な思いです。「追い風参考記録」といったところでしょうか。

来年は、一切入金せず、純粋に投資行為だけでどこまでいけるかを、試してみたいです。もし入金するにしても、30万、50万、という大きな単位でまとめて入金するようにして、入金額を把握しておくようにします。

来年、資産1,022万円からスタートするのは、なんとなく中途半端なので、最初に8万円入金しておき、1,030万円からスタートします。

資産評価

  • 「江崎グリコ」と「カルビー」が塩漬け状態です。合わせると、全資産の30%を占めています。保有しすぎなので、早く売りたいです。
  • 楽天証券は休眠口座とすることに決めたのですが、保有している「江崎グリコ」200株が含み損をかかえていて、売るに売れません。そこで何か手はないか検討した結果、「株式移管」でSBI証券へ株を移すことにしました。移管手続きは初めてやるので手間取りましたが、ネットで調べながら、所要時間15分ほどで手続きすることができました。来年になったら、SBI証券で「江崎グリコ」400株保有となっているはずです。

利用する証券口座を、「5」→「2」に減らしました

今年、5つの口座に資産配分し、株式運用してきました。

  • SBI証券(国内3銘柄に絞った投資)
  • マネックス証券(外貨建て商品投資)
  • 楽天証券(株主優待目当て銘柄の単元株保有)
  • GMOクリック証券(成長株期待銘柄の単元株保有)
  • カブドットコム証券(フリーETFの短期投資)

その経験をふまえ、より資金効率を上げるために、来年からは2つの口座に絞り込むことにしました。

  • SBI証券(国内株中期投資、米国株長期投資)
  • カブドットコム証券(フリーETFの短期投資)

試行錯誤しながら、自分にとって最適な投資スタイルを模索する毎日です。


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