投資を考える 証券会社を選ぶ

SBI証券サイトのおすすめ機能[ポートフォリオ]

投稿日:2017年5月15日 更新日:

僕はSBI証券をメイン口座として投資しています。

メイン口座にSBI証券を選んだ理由のひとつは「ポートフォリオ画面が分かりやすくて便利」だからです。

2つの利点についてご紹介します。

① 表示形式の自由度が高い

表示する項目を自分用にカスタマイズできるのがうれしいです。

僕の場合は、次の項目にカスタマイズしています。

※残念ながら著作権の問題で、SBI証券サイトのポートフォリオ画面をお見せすることはできません。ご了承下さい。

  • 銘柄(コード)
  • 取得単価
  • 現在値
  • 数量(株数)
  • 評価額
  • 損益(%)
  • 前日比(%)
  • 通貨(JPY/USD)
  • 市場(東証/NYSE)

自分なりに工夫をしているところは、あえて「損益額を表示していない」点です。

損益の金額を見てしまうと、含み損を抱えている場合、どうしても恐怖心がわいてきてしまいます。「いま○○万円損している。ヤバい。」となってしまいます。

あえて損益額は見ないようにして、「損益(%)」のみ見えるようにすることで、次のメリットがあります。

  • 取得単価の大きさによる取引のブレがなくなる(例:10万円の株が10%下がると1万円の含み損。50万円の株が2%下がると同じく1万円の含み損。同じ1万円の損益額ですが、下落率は10%と2%なので、それぞれ投資判断はちがったものになるはずです。)
  • 投資資金の大きさによる取引のブレがなくなる(例:資金が100万円のときでも500万円のときでも、同じ判断基準で投資したほうが安定した運用ができます。資金の大きさによって保有株数は変わって当然ですが、○%上がったら売ろう、○%下がったらナンピン買いしよう、という判断は、資金の大きさに関わらず、一定のほうがよいです。)

② 複数の証券口座を一括管理できる

SBI証券のポートフォリオ画面で、もうひとつのメリットは、やり方次第で他の証券口座の保有株も一括管理できる点です。

現物取引/信用取引、特定預り/一般預りの組み合わせの違いで、ポートフォリオ一覧が分かれて表示されることを利用した手法です。次のように分けています。

  • 株式(現物/特定預り):SBI証券で保有している銘柄の一覧。
  • 株式(現物/一般預り):楽天証券、マネックス証券で保有している銘柄の一覧。取得単価と株数を登録しておくことで、擬似的に株価の状況を把握できます。
  • 株式(信用買建):いつか買いたいなーと思っているウォッチ銘柄を登録しておきます。

楽天証券やマネックス証券にログインしなくても、SBI証券だけにログインすれば保有株の状況がわかるので便利ですよ!

SBI証券公式サイト



関連記事

失敗談「江崎グリコの塩漬け400株」

つい最近やっちまった失敗談です。 江崎グリコのナンピン買いに失敗しました。 結果、合計400株(約240万円)の資金がロックされてしまい、塩漬け株になってしまいました。 反省の意味を込めて、経緯をたど …

会社四季報チェック(2018年4集 秋号)2

2018年9月14日に「四季報 2018年4集 秋号」が発売されましたね。 では、さっそく証券口座にログインして、気になる銘柄の四季報更新状況をチェックしていきましょう。 【チェック銘柄】 コカ・コー …

グリコのお菓子が顧客満足度高い理由

主観的な見方になってしまいますが、グリコのお菓子はいつも満足度が高いです。 ポッキー、カプリコ、プリッツ、ビスコ、チーザ、かるじゃが、ジャイアントコーン、パピコ、パナップ、アイスの実、SUNAO、朝食 …

会社四季報チェック(2020年2集 春号)

2020年3月16日に「四季報 2020年2集 春号」が発売されましたね。 では、証券口座にログインして、気になる銘柄の四季報更新状況をチェックします。 【チェック銘柄】 江崎グリコ(2206) 日本 …

暴落相場にそなえて「買い銘柄リスト」をつくっておく

僕がおすすめする投資本「世界一シンプルなバフェットの投資」(ジェームズ・パードウ著、アスペクト社)の巻末には、澤上篤人さんによる本の解説が載っています。 「世界一シンプルなバフェットの投資」を紹介した …

2020/04/01:「運営者の投資成績」更新
2020/02/29:「運営者のプロフィール」更新
2020/02/29:「運営者の投資成績」更新
Scroll Up