僕はSBI証券をメイン口座として投資しています。
メイン口座にSBI証券を選んだ理由のひとつは「ポートフォリオ画面が分かりやすくて便利」だからです。
2つの利点についてご紹介します。
① 表示形式の自由度が高い
表示する項目を自分用にカスタマイズできるのがうれしいです。
僕の場合は、次の項目にカスタマイズしています。
※残念ながら著作権の問題で、SBI証券サイトのポートフォリオ画面をお見せすることはできません。ご了承下さい。
- 銘柄（コード）
- 取得単価
- 現在値
- 数量（株数）
- 評価額
- 損益（％）
- 前日比（％）
- 通貨（JPY/USD）
- 市場（東証/NYSE）
自分なりに工夫をしているところは、あえて「損益額を表示していない」点です。
損益の金額を見てしまうと、含み損を抱えている場合、どうしても恐怖心がわいてきてしまいます。「いま○○万円損している。ヤバい。」となってしまいます。
あえて損益額は見ないようにして、「損益（%）」のみ見えるようにすることで、次のメリットがあります。
- 取得単価の大きさによる取引のブレがなくなる（例：10万円の株が10%下がると1万円の含み損。50万円の株が2%下がると同じく1万円の含み損。同じ1万円の損益額ですが、下落率は10%と2%なので、それぞれ投資判断はちがったものになるはずです。）
- 投資資金の大きさによる取引のブレがなくなる（例：資金が100万円のときでも500万円のときでも、同じ判断基準で投資したほうが安定した運用ができます。資金の大きさによって保有株数は変わって当然ですが、○%上がったら売ろう、○%下がったらナンピン買いしよう、という判断は、資金の大きさに関わらず、一定のほうがよいです。）
② 複数の証券口座を一括管理できる
SBI証券のポートフォリオ画面で、もうひとつのメリットは、やり方次第で他の証券口座の保有株も一括管理できる点です。
現物取引/信用取引、特定預り/一般預りの組み合わせの違いで、ポートフォリオ一覧が分かれて表示されることを利用した手法です。次のように分けています。
- 株式（現物/特定預り）：SBI証券で保有している銘柄の一覧。
- 株式（現物/一般預り）：楽天証券、マネックス証券で保有している銘柄の一覧。取得単価と株数を登録しておくことで、擬似的に株価の状況を把握できます。
- 株式（信用買建）：いつか買いたいなーと思っているウォッチ銘柄を登録しておきます。
楽天証券やマネックス証券にログインしなくても、SBI証券だけにログインすれば保有株の状況がわかるので便利ですよ！
