取引の記録 保有資産評価

保有資産評価(2017年04月30日): 897万円

投稿日:2017年4月30日 更新日:

資産状況

2017年4月末の資産は897万円でした。

証券口座に新たに約5万円入金したので、その分増えましたが、純粋に投資で稼いだお金はほとんどありませんでした。

雨風をしのぐのに精一杯で、前に一歩も進んでいない、そんな感じで取引した4月でした。

今月から新しく始めた試みとして、資産を3つの口座に振り分けて、それぞれ別の目的で投資をすることにしています。

  • SBI証券:国内3銘柄(70%)
  • マネックス証券:ドル建てETF(20%)
  • 楽天証券:株主優待目当ての単元株(10%)

まだ理想の資産割合にはなっていません。理由は、SBI証券で保有している140万円相当のCoca-Cola株の株価が戻らずなかなか売ることができないからです。(損切りはしない主義です!)

Coca-Colaの株価低迷の原因は、世界的な健康ブームにより炭酸飲料の売り上げが徐々に減ってきていることにあると思います。主力商品のほとんどは砂糖たっぷりですから「体にわるい飲み物」というイメージが根付いてしまって、健康志向の人が敬遠しているのでしょう。ネガティブなイメージを払しょくする新しい商品価値を既存商品に対して与えていくのか、はたまたこれまでに無い斬新な新商品を生み出して、今後の主力商品に育てていくのか、今後の動向に注目です。

銘柄としてのCoca-Cola株は、過去10年間のチャートが綺麗な右肩上がりを描いていますし、まだまだ絶大なブランド力をもっていることを考えると、長期的には株価は上がっていくでしょう。3ヶ月ごとに約1万円の配当金が手に入るのもうれしいので、このまま根気よく株価の戻りを待つことにします。

5月の投資計画

明日から5月に入ります。

「Sell in May」(株は5月に売れ)という投資格言どおり、株価下落が待っているのか?

それともさらに米国市場が高値を更新して、日本株も連れ高で上昇するのか?

僕の予想(希望的観測)としては、いくつかの不安材料となるイベントが過ぎた後、株価は上がっていくんじゃないかと予想しています。

そうなった段階でいったん利益確定して、あとは少ない額を投資しながら暴落を待つ、なんていう都合の良いシナリオを思い描いています。(予想が当たることなんて、ほとんどないですけどね!)


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