取引の記録 保有資産評価

保有資産評価(2017年04月01日): 890万円

投稿日:2017年4月1日 更新日:

2017年、第1四半期を終えました。

この3ヶ月を振り返って、取引での利益は13万ほどで、納得のいく結果にはなりませんでした。トランプ米大統領就任以降、相場の暴落をおそれて、現金比率を増やして、あまり無理をしなかったのが、原因のひとつです。

また、保有株が食品・小売株に限られているので、景気敏感銘柄(銀行、機械、精密機械など)が値上がりしても、指をくわえて見ているしかありませんでした。ただ、これは自分の投資スタイルの結果なので、いまさら何か対策を打とうとは思っていません。

4月以降の投資計画としては、現金比率が円・ドル合わせて54%と多すぎる状況なので、徐々にキユーピーや江崎グリコに買いを入れて、現金比率30%まで減らしていこうと思います。

そして4月からは、3つの証券会社に資産を分散させて、各証券会社で別々の投資対象を運用していきます。具体的には次のように分けます。

  • SBI証券は、これまでどおりの国内個別銘柄(比率70%)
  • マネックス証券は、ドル建てインデックスETFなどの外貨商品(比率20%)
  • 楽天証券は、株主優待や配当目当ての単元株保有(比率10%)

SBI証券で稼いだお金を、マネックスと楽天に積み立てていく、というイメージで運用していきます。

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