取引の記録 保有資産評価

保有資産評価(2017年03月31日): 890万円

投稿日:2017年4月1日 更新日:

2017年3月末の資産状況

2017年の1月2月3月と、第1四半期を終えました。

この3ヶ月を振り返ってみると、株式取引での利益は13万円ほどで、納得のいく結果にはなりませんでした。

トランプ米大統領就任以降、相場の暴落をおそれて、現金比率を増やして、あまり無理をしなかったのが、原因のひとつです。

また、保有株が食品・小売株に限られているので、景気敏感銘柄(銀行、機械、精密機械など)が値上がりしても、指をくわえて見ているしかありませんでした。ただ、これは自分の投資スタイルの結果なので、いまさら何か対策を打とうとは思っていません。

4月以降の投資計画としては、現金比率が円・ドル合わせて54%と多すぎる状況なので、徐々にキユーピーや江崎グリコに買いを入れて、現金比率30%まで減らしていこうと思います。

3つの証券会社に資産を分散

4月からは、3つの証券会社に資産を分散させて、各証券会社で別々の投資対象を運用していきます。具体的には次のように分けます。

SBI証券

これまでどおりの国内個別銘柄に投資していきます。いまのところキユーピー(2809)、江崎グリコ(2206)、鳥貴族(3193)の3銘柄です。SBI証券への資産の配分比率は70%とします。

マネックス証券

米国株に強いマネックス証券なので、米ドル資産専用口座とします。インデックス連動型ETFなどの外貨商品を買っていきます。マネックス証券への資産の配分比率は20%とします。

楽天証券

株主優待や配当目当ての単元株を保有する目的で利用します。単元株である100株だけ保有し、株主優待品をもらい続けていきます。株価の値上がり値下がりは気にせず、基本的には買ったままでそのまま放置する口座です。楽天証券への資産の配分比率は10%とします。

SBI証券の個別銘柄でガッツリ稼いだ資金を、マネックス証券と楽天証券に入金して積み立てていく、というイメージで運用していきます。

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