取引記録 保有資産評価

保有資産評価(2018年10月31日): 953万円

投稿日:2018年11月1日 更新日:

資産状況

2018年10月末の資産は953万円でした!

2018年9月末が991万円だったので、前月比-38万円の減でした。

次の要因で減りました。

  • 鳥貴族の株価がさらに下がり、含み損が-40%となった(金額にして-100万円の損)
  • 1ヶ月の売買益が+2万円程度しかなかった
  • 日経225先物ミニを買った含み損が-10万円になった

絶不調です。

2018年初めには1030万円あった資産が、10月末時点で953万円まで減ってしまいました。つまり1030-953=77万円がどこかへ消えてしまいました。

原因は明らかで、自分が厳選した銘柄たちが大暴落してしまい、塩漬け株を大量に抱え込むことになったためです。

とくに次の3銘柄の下げが激しいです。

  • 鳥貴族:昨年10月の値上げ以来、客足が遠のいて売上低迷
  • コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス:西日本豪雨の影響で売上減
  • 江崎グリコ:慢性的な広告費過多などが原因で営業利益低迷

これら株価下落の原因になった要因を、早めに察知できなかった自分は、まだまだ投資家として三流、四流ということでしょうね。反省!

とはいえ、僕は損切りはしない主義をこのまま貫くので、いつか反転するのをジッと待ちます。忍耐、忍耐です。

資産評価

  • 「鳥貴族」が含み損-40%と低迷しています。
  • 「コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス」が含み損-20%と低迷しています。
  • 「江崎グリコ」が含み損-10%、500株の保有です。全資産の30%近くを占めていて、これ以上保有を増やすことはできないので、早く400株売ってしまいたいです。
  • 全体資産からみた円の現金比率は5%で、理想は20%~30%なので、まだまだ少ないです。売れるものは売って、現金を増やしていきます。
  • 米ドル建て資産の比率は、株と現金あわせて7%で、まだまだ少ないです。次の円高局面でドルを買い付けて、20%にしておきたいです。
  • 最近、日経225先物ミニに挑戦しています。取引の方法はだいたい分かってきたので、自分なりの投資手法を確立できるよう勉強中です。先物取引の特徴である「限月(げんげつ)」というルールを上手く利用して、勝率の高い手法を探し出します。これはイケる!という方法が見つかったら、「先物取引のかんたんレシピ」として、みなさんにご紹介します!


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