取引記録 保有資産評価

保有資産評価(2017年12月30日): 1,022万円

投稿日:

資産状況

2017年12月末の資産は1,022万円でした!

11月末が1,012万円だったので、前月比10万円の増でした。次の要因で増えました。

  • 〔プラス要因〕利益確定売りで約25万円の売買益が出た。
  • 〔マイナス要因〕江崎グリコとカルビーの含み損が増した。

というわけで、今年2017年の目標だった「資産1,015万円」を達成できました!

たいへんよくできました!

2017年が始まってすぐの1月2月は、ほとんど利益らしい利益がなく、目標達成はむずかしいかなと思っていたのですが、8月あたりからなんとか盛り返すことができ、ギリギリの12月で達成となりました。ありがとうございます!

とはいえ、本業サラリーマンのお給料から多少入金しして、やっと目標達成できたので、そこは複雑な思いです。「追い風参考記録」といったところでしょうか。

来年は、一切入金せず、純粋に投資行為だけでどこまでいけるかを、試してみたいです。もし入金するにしても、30万、50万、という大きな単位でまとめて入金するようにして、入金額を把握しておくようにします。

来年、資産1,022万円からスタートするのは、なんとなく中途半端なので、最初に8万円入金しておき、1,030万円からスタートします。

資産評価

  • 「江崎グリコ」と「カルビー」が塩漬け状態です。合わせると、全資産の30%を占めています。保有しすぎなので、早く売りたいです。
  • 楽天証券は休眠口座とすることに決めたのですが、保有している「江崎グリコ」200株が含み損をかかえていて、売るに売れません。そこで何か手はないか検討した結果、「株式移管」でSBI証券へ株を移すことにしました。移管手続きは初めてやるので手間取りましたが、ネットで調べながら、所要時間15分ほどで手続きすることができました。来年になったら、SBI証券で「江崎グリコ」400株保有となっているはずです。

利用する証券口座を、「5」→「2」に減らしました

今年、5つの口座に資産配分し、株式運用してきました。

  • SBI証券(国内3銘柄に絞った投資)
  • マネックス証券(外貨建て商品投資)
  • 楽天証券(株主優待目当て銘柄の単元株保有)
  • GMOクリック証券(成長株期待銘柄の単元株保有)
  • カブドットコム証券(フリーETFの短期投資)

その経験をふまえ、より資金効率を上げるために、来年からは2つの口座に絞り込むことにしました。

  • SBI証券(国内株中期投資、米国株長期投資)
  • カブドットコム証券(フリーETFの短期投資)

試行錯誤しながら、自分にとって最適な投資スタイルを模索する毎日です。



関連記事

ポートフォリオ(2017年4月21日)

銘柄 株数 含み損益  icon-square 江崎グリコ 200 +1.52%   キユーピー 400 -7.84%   鳥貴族 600 -1.04%   Coca-Cola 300 -4.63% …

コカ・コーラボトラーズジャパンの株主優待申込書が届きました!(2018年4月)

コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス(2579)の株主優待申込書が届きましたー! 12月末に100株以上保有していたので、優待を受けることができます。 コカ・コーラの株主優待は、いきなり品物 …

約定記録(2017年12月5日):売却

 icon-square 売却 キユーピー(100株) 損益%: +1.8% 損益額: 5,200円 買値 : 2863円 売値 : 2915円 キユーピー(100株) 損益%: +1.9% 損益額: …

約定記録(2017年6月28日):買付

● 買付 鳥貴族(100): 買値 2565 S&P500ETF(10): 買値 242.4 取引理由 〔鳥貴族〕保有300株から100株ナンピン買いしました。これで合計400株となりました。 …

コカ・コーラボトラーズジャパンの株主優待品が届きました!(2018年4月)

コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス(2579)の株主優待品が届きましたー! 4月初旬に、株主優待申込書が届いていて、数種類から選ぶカタログの中から「コカ・コーラ社製品詰合せ 19本」(2, …

2018/08/07:メニュー「ごあいさつ」ハンドルネーム改名
2018/08/05:メニュー「運用成績」更新
2018/07/01:メニュー「運用成績」更新
Scroll Up