取引記録 保有資産評価

保有資産評価(2016年12月11日): 813万円

投稿日:2016年12月11日 更新日:

投資資産をExcel等の表計算ソフトでグラフ化して、たまに見直すようにしています。

こうやると、数値で客観的に資産を把握することができます。

上の表と円グラフの場合だと、

  • 現金は、円とドル合わせて37%あるので、リスク対処としては十分だろう
  • Coca-Colaとドル現金の保有鵜割合はほぼ同じなので、仮にCoca-Colaが暴落してもドル現金を使いナンピンすることで対処できそうだ
  • 国内銘柄は、1銘柄が全体資産の20%を超えないようにする、という自分ルールがあるが、いまのところ守れている

というようなことが見てとれます。

ひと月に1回程度、定期的に自分の資産の棚卸しをして、客観的なデータを見ながら、資産のリバランスをするのもいいですね。



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